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近期,連鐵主力合約走出強(qiáng)勢反彈行情,一方面得益于供給端澳洲、巴西發(fā)貨量不高,到港量偏低。另一方面得益于需求端長流程鋼廠補(bǔ)庫,疏港量持續(xù)位于歷史高位,港口庫存持續(xù)下降。因此,近期鐵礦價格保持強(qiáng)勢。著眼終端需求,雖然建筑業(yè)旺季支撐了螺紋鋼短期需求,但房地產(chǎn)各項細(xì)分指標(biāo)均不同程度的出現(xiàn)同比下行,基建方面也難有超預(yù)期表現(xiàn),旺季過后,建筑業(yè)對螺紋的需求或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯壓力。制造業(yè)方面,汽車產(chǎn)銷雖然出現(xiàn)環(huán)比改善,但同比大幅負(fù)增長已無法逆轉(zhuǎn),疊加重卡、挖掘機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)量增速亦出現(xiàn)明顯回落,制造業(yè)需求也不容樂觀。因此,價格下行壓力終將通過需求的向上游傳導(dǎo),導(dǎo)致鐵礦未來價格承壓。

一、供給:鐵礦短期供給壓力不大,未來供給壓力或逐漸顯現(xiàn)

澳洲近期鐵礦發(fā)運趨于穩(wěn)定,自7月第二周以來基本維持在2100-2300萬噸區(qū)間,發(fā)貨量的波動多因港口泊位臨時檢修等非持續(xù)性因素所致。巴西近期發(fā)貨偏低,但主要影響并不是來自于年初因礦難停產(chǎn)的Brucutu礦區(qū),而是南部Guaiba和北部PDM港均有泊位檢修導(dǎo)致的短期影響,若無其他干擾因素,后期發(fā)貨將重新回升。

到港方面,北方港口鐵礦到港量仍然偏低,據(jù)發(fā)運量推算,后期預(yù)計到港量將有所增加。庫存方面,鐵礦港口庫存自7月見底回升后,再次出現(xiàn)連續(xù)兩周的小幅回落,與鋼廠近期主動增加采購力度有關(guān),從近期貿(mào)易商港口鐵礦成交量和鐵礦疏港量均可得到佐證。內(nèi)礦方面,國內(nèi)礦企開工率與產(chǎn)量較為穩(wěn)定,基本未受盤面價格擾動。

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