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河南商丘被動爐排在大環(huán)境變得寒冷后,鄒鴻認為云南鋼企要立足當(dāng)下,放眼未來。當(dāng)下,云南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的個問題是工業(yè)體系非常不發(fā)達,家電制造業(yè)、汽車制造業(yè)等幾乎沒有,零星制造業(yè)企業(yè)以外省市鋼材為主。云南本地鋼產(chǎn)品分布不均衡,用于建筑的螺紋鋼占80%以上,非螺紋鋼占比很小。其次是原料費用居高不下。按照2021年鋼產(chǎn)量2,100萬噸算,云南鋼鐵工業(yè)需要3,000萬噸左右的礦石,需要從澳大利亞、巴西進口約1500萬噸。相較于寶鋼股份、湛江鋼鐵等低廉的海路運輸,昆鋼等云南鋼企的鐵路運費逐年上升。在原料煤炭方面,云南煉焦煤供需失衡。云南與貴州的煤炭就不夠用,再加上從澳大利亞進口煤炭受阻,為了平抑本地上漲的煤炭價格,不得不用400-500元/噸的價格從新疆、內(nèi)蒙古、山西、山東、河南調(diào)煤。其三是市場內(nèi)卷嚴重。當(dāng)下,在云南地區(qū)鋼材需求走弱,區(qū)域市場價格高的情況下,按照181萬噸/月的合規(guī)產(chǎn)量繼續(xù)生產(chǎn),市場競爭會日趨激烈。
河南商丘被動爐排隨著南方暴雨和北方高溫天氣來襲,戶外施工項目將受到直接影響,鋼材需求也將進入季節(jié)性淡季。社會庫存也將進入季節(jié)性拐點,據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,5月27日,蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計的29個重點城市鋼材社會庫存為1393萬噸,年同比上升11%。值得注意的是,今年鋼材社會庫存自高點累計降幅僅為16%,而去年同期水平則達到了36%,降速出現(xiàn)了20個百分點的放緩。而鋼廠庫存自4月份以來,由于國內(nèi)疫情影響鋼材需求釋放力度偏弱,疊加多個省市進行物流管控,鋼廠向貿(mào)易商倉庫運輸以及倉庫向終端用戶運輸?shù)哪芰κ芟蓿沟娩撈螽a(chǎn)成品庫存處于較高水平。同時,隨著焦炭的第四輪提降落地和鐵礦石等原燃料價格的下滑,煉鋼成本下降,鋼廠利潤回升;疊加國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn),交通堵點打通,鋼廠生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算,5月份全國粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在310萬噸左右的水平。因此,后期供給端壓力還將不斷上升。
河南商丘被動爐排地產(chǎn)預(yù)期壓力較大王永良表示,去年下半年以來的地產(chǎn)降杠桿,導(dǎo)致投資下行較多,地產(chǎn)各方面壓力較重,多地出臺政策給地產(chǎn)松綁。央行下調(diào)首套房貸利率下限,但居民對收入預(yù)期、房價預(yù)期、民企信用預(yù)期等都下降。近30城成交數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn),但地產(chǎn)銷售的好轉(zhuǎn)或難以顯著改善房企資金緊張問題。3季度銷售情況或延續(xù),帶動用鋼需求邊際改善,但地產(chǎn)去化周期延長。基建是穩(wěn)增長的基石王永良認為,基建是基石,地產(chǎn)決定彈性。基建資金多來自城投、城建和財政,而今年疫情擾動和土拍的問題導(dǎo)致地方財政壓力進一步加大。嚴防地方隱形債務(wù)問題會制約基建資金投入。今年地產(chǎn)下行疊加防疫支出,1-5月財政壓力較大,若后期地產(chǎn)景氣度見底回穩(wěn),土地出讓或有所好轉(zhuǎn)。當(dāng)前財政支出保持積極態(tài)勢,財政部要求6月底前,完成今年新增專項債券,考慮到滯后期,這會在三季度形成實物工作量,助力穩(wěn)增長。
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