貨走天下40CrNiMOA圓鋼（40NiCrMo22圓鋼）銷量熱度

2021年上半年即將過去，今年初以來，國內鐵礦石市場呈現震蕩波動的運行態勢，一度出現“過山車”行情，讓人始料不及。那么，下半年鐵礦石市場行情走勢如何，怎樣防止市場急劇震蕩，遏制價格非理性上漲，維護市場穩定，成為時下管理層面、市場參與層面等各方關注的一大熱點。
  前5個月鐵礦石市場行情——
  貨走天下40CrNiMOA圓鋼（40NiCrMo22圓鋼）銷量熱度高位震蕩波動
  業內人士認為，今年初以來，高位震蕩波動是國內鐵礦石市場運行的一個基本特征。
  1月份，國內鐵礦石市場價格高位震蕩。2020年12月份，鐵礦石價格持續攀升。2021年1月份，供需格局出現變化，國外鐵礦石發運量有所下降；國內礦山受冬季天氣以及臨近春節部分礦山檢修影響，礦山產能利用率下降至66.03%，鐵精粉產量環比下降，鐵礦石供給減少，但同時，需求依然旺盛。2021年1月下旬，鋼廠鐵礦石補庫需求釋放，鋼廠集中補庫，“供弱需強”導致鐵礦石市場價格居高不下。
  2月份，在春節前鋼廠補庫及高需求的帶動下，國內鐵礦石市場價格延續震蕩上行的運行態勢。2月10日，國產鐵精粉價格為1200元/噸，到2月26日，漲至1300元/噸，累計上漲100元/噸。當 日，鐵礦石遠期現貨價格指數為176.3美元/干噸，比月初上漲11.5美元/干噸，漲幅7.0%。

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  3月份，鐵礦石市場呈現急劇震蕩的運行態勢，價格先漲后跌。3月12日，國產鐵精粉價格漲到1350元/噸，上漲50元/噸，而到3月26日，價格跌至1250元/噸，大跌100元/噸。3月25日，65%進口鐵礦石價格為192.37美元/噸，較前一周末下跌6.28美元/噸。據了解，3月份國外礦山發貨量增加；唐山地區執行限產政策，部分高爐關停、燒結限產、唐山兩港口停運，致使鐵礦石需求量減少；同時，鋼廠自身鐵礦石庫存充足，基本按需采購，形成“供強需弱”的格局，鐵礦石市場價格高位震蕩下行。
  4月份，進口鐵礦石價格攀升，原因是部分鋼企為“五一”備庫，中高品位粉礦采購量增加，日均疏港量明顯。同時，中間商投機意愿高，終端和中端的需求雙雙增加，導致鐵礦石市場價格一路高走。

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  5月份，鐵礦石市場行情寬幅震蕩。5月8日，國產鐵精粉價格為1450元/噸；5月14日，漲至1570元/噸；5月28日，價格快速回落到1450元/噸。業內人士認為，這波行情與鋼材市場價格密切相關。“五一”節后，鋼材價格暴漲，創2008年以來的 紀錄，螺紋鋼價格累計上漲約2000元/噸，漲幅達44.4%。國常會提出，應對大宗商品40CrNiMOA圓鋼價格過快上漲及其連帶影響。之后，五部委聯合約談鐵礦石、鋼材等重點企業。有關監管部門加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，加大執法檢查力度，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。隨后，鋼材市場價格大跌，鋼廠效益明顯收縮，采購鐵礦石較為謹慎，市場投機性情緒“降溫”。

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聚賢豐匯主要以現貨的形式經營各大鋼廠生產的特鋼、合金鋼、 碳鋼、模具鋼、簧鋼、軸承鋼、齒輪鋼、易切削鋼優特鋼、高速鋼、工具鋼、不銹鋼、工鋼及耐熱鋼、耐候鋼等材料的圓鋼、方鋼、方坯、鋼錠及鍛件。經營各種材質型號熱軋圓鋼、冷拉圓鋼、鍛造圓鋼。主營材質：65Mn簧鋼、65Mn圓鋼、65Mn鋼板、60Si2Mn簧鋼、60Si2Mn圓鋼、55Si2Mn簧鋼、60Si2Cr簧鋼、60Si2CrV簧鋼、50CrVA簧鋼；GCr15軸承鋼、GCr15SiMn軸承鋼、G20CrNiMo軸承鋼、G20CrNi2Mo軸承鋼；Cr12模具鋼、Cr12MoV模具鋼、H13模具鋼、CrWMn模具鋼、9CrSi模具鋼、3Cr2W8V模具鋼、5CrNiMo模具鋼、5CrMnMo模具鋼；

進入6月份，鋼市大幅波動走勢得到一定遏制，部分5月末20CrNI3A圓鋼價格深跌的品種也出現了一定修復。在6月份 交易周（6月1日～6月4日），上海市場的中天鋼鐵產直徑8毫米高線價格上漲240元/噸，直徑20毫米螺紋鋼價格上漲240元/噸；南鋼產14毫米～20毫米中厚板價格上漲100元/噸；鞍鋼產5.5毫米熱軋卷板價格上漲140元/噸，1.0毫米冷軋卷板價格上漲190元/噸。總體來看，上海市場的鋼價基本恢復到正常水平。
  據鋼貿商們統計，自今年第二季度以來， 發展改革委及地方發展改革委圍繞大宗商品價格問題至少進行了7次調研和座談，圍繞碳達峰、碳中和話題至少9次聽取了各界代表的意見和建議。國務院常務會議部署做好大宗商品“保供穩價”工作，保持經濟平穩運行。工信部表示將配合有關部門堅決打擊囤積居奇、惡意炒作、哄抬價格等行為……鋼貿商們認為，在“保供穩價”調控下，20CrNi3A鋼板市場很難再上演“過山車”行情。

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  當前，工程機械行業產銷狀況不景氣，工程機械產量、銷量自4月份開始回落后，5月份繼續下滑。中國工程機械工業協會數據顯示，5月份，我國銷售各類挖掘機27220臺，同比下降14.3%，自2020年3月份以來首次出現負增長。其中，國內銷售22070臺，同比下降25.2%。鋼貿商們認為，這是由于鋼價前期大幅上漲，導致工程機械售價上調，對下游采購熱情造成一定影響，對鋼材的需求也減少。不過，隨著“保供穩價”調控落地，下游企業因前期鋼價大幅上漲而被壓制的需求將得到釋放。
  鋼貿商們認為，在碳達峰、碳中和背景下，鋼鐵行業控產能、減產量等工作將繼續展開。再加上鋼價高位回落后，鋼企盈利明顯收縮，生產積極性受到一定抑制。部分鋼企選擇在6月份進行常規檢修。有的鋼企計劃于6月30日對1條熱軋生產線進行檢修，有的鋼企把原定在5月份進行的檢修延期至6月7日～21日，有的鋼企自6月16日起對1條冷軋產線進行為期10天的檢修……環保限產、鋼企檢修等因素將導致后期鋼材產量下降，進而緩解市場供需矛盾，促進鋼價平穩運行。
  針對國務院常務會議近期提出的“以關稅雙向調節助力大宗商品保供穩價”方法，鋼貿商們表示，通過稅收手段主要解決的是供需矛盾，達到相對均衡的供需關系，同時還具有穩定預期的作用，避免投機炒作行為增多。
  總體來看，隨著“保供穩價”調控政策的貫徹實施，鋼市將趨向平穩向好運行。

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走貨單75CRMn圓鋼、80CRMn鋼板市場心態偏弱

本周管材市場震蕩調整，市場整體成交氛圍偏弱。焊管、鍍鋅管方面，北方市場周初期間小幅拉漲，幅度在20左右，漲后刺激了市場交易氣氛。后期弱勢下挫，市場心態偏弱。今部分地區小幅上調，幅度在10-20之間。南方市場則多數企穩，部分地區寬幅調整，幅度在50-100之間，成交一般。據商家反饋，目前市場成交平平，多選擇謹慎觀望，維持低位庫存。方矩管方面，北方多小幅調整，先強后弱，幅度在10-20之間震蕩，近期成交量較前期有所減少。加之現貨庫存高位，廠家多降價出售，心態偏弱。商家操作偏于謹慎。無縫管方面，雖然管坯小幅調整，但無縫管市場價格變動不大，僅部分地區調整，幅度在20-50之間，漲跌均有。無縫市場現貨庫存較節前有一定的增加，再加上下游需求欠佳，廠家觀望心態濃重。商家采貨偏于謹慎，多是按需拿貨，隨采隨出，很多大戶以及下游均暫不看好后市行情。

走貨單75CRMn圓鋼、80CRMn鋼板市場心態偏弱
本周管材市場震蕩調整，市場整體成交氛圍偏弱。雖然目前處于銀十旺季，但是終端需求仍釋放不足。從心態面來看，由于原料震蕩不穩，商家采貨猶豫，短期內小幅調整的可能性較大，因此建議后市謹慎操作為佳，多以出貨為主。綜合來看，預計下周管市或將震蕩調整，幅度在10-30之間。
本周全國中板窄幅偏強震蕩，調整幅度有限周內10-30元/噸左右波動，實際需求跟進有限，商家心態趨緩，多數商家均不看好后期市場，因此趁期鋼多數持紅以及鋼坯偏強帶動中，積極出貨為主，市場高位接受度極其不足，低位資源流通較多，部分商家為促成交存暗降行情，從本周庫較數據來看：抽樣調查社庫115.52萬噸，較上期降庫2.5萬噸，降幅逐漸收窄，本周實際需求量140.05萬噸，較上周收窄5.89萬噸，可以看出需求逐漸減少，庫存窄幅累積，庫存壓力窄幅增加，疊加月底部分鋼廠結算政策出臺，商家資金壓力面不可忽視，就80CRMn中板自身產品而言，后期難言樂觀，但是華北地區環保限產因素出現頻率增多，原料端鋼坯仍存上升空間，受原料端支撐下，中板不易過快進入下行通道，因此料短期價格或延續窄幅震蕩行情，調整幅度10-50元/噸。

走貨單75CRMn圓鋼、80CRMn鋼板市場心態偏弱
對于后續走勢，型市穩中偏弱整理。就目前而言，多數鋼企高爐未見大面積檢修限產，對于原料方面仍有較高需求，價格短期底部支撐依舊強勁。但考慮到港口資源量逐日上升，后期將呈現累庫趨勢。加上成材方面終端需求釋放不及預期，坯料下調價格，中間商補庫操作顯謹慎，80CrMn鋼板整體詢單情況也較冷清。預計短期型材市場將先強后弱運行。
本周國內型市窄幅下跌10-20。受環保政策影響，鋼企端對原料方面拿貨情緒減弱，對80CRMn鋼板價格提漲持有抵觸心理。但鋼坯市場提漲氛圍濃厚，成本端趨漲帶動成材廠商心態積極，報價小幅跟漲。然到周末期，受鋼坯價格下跌影響，型市也追其小幅走跌。商家多謹慎補庫規避風險，市場成交難現實質放量。華東地區放緩調價節奏，其中僅H型鋼小幅下調20，其余工角槽維穩運行。整體庫存壓力相對較小，且需求逐漸恢復，提振市場。但鑒于成交方面未見大幅跟進，商家觀望情緒漸濃。
對于后續走勢，型市穩中偏弱整理。就目前而言，多數鋼企高爐未見大面積檢修限產，對于原料方面仍有較高需求，價格短期底部支撐依舊強勁。但考慮到港口資源量逐日上升，后期將呈現累庫趨勢。加上成材方面終端需求釋放不及預期，坯料下調價格，中間商補庫操作顯謹慎，整體詢單情況也較冷清。預計短期型材市場將先強后弱運行。
走貨單75CRMn圓鋼、80CRMn鋼板市場心態偏弱

聚賢20MnVNb圓鋼、20MNVNb鋼板現貨市場

要研究鋼鐵的價格邏輯，當然得知道這個市場的價格是怎么來的，交易各方又是怎樣的玩法，就像我要了解電腦的價格總的先知道哪里有報價、誰在報價吧？要想了解更多就到聚賢豐匯吧！
鐵礦石。鋼鐵各品種的現貨價格的產生都有不同的玩法，注意這里說的是現貨市場，目前黑色金屬期貨的定價在很大程度上還是以現貨價格作為錨點的。鐵礦石的定價目前采用的是指數定價，即大家所熟知的普氏鐵礦石指數和Mysteel的鐵礦石指數，實際上日度指數價格是港口現貨和仍在海上漂的鐵礦石資源的貿易價格，礦山和鋼廠定價采用的是協議價，只不過這個協議價也是以日度價格指數的月均值或季度均值作為基準，而有趣的是其實采用協議定價的資源占比要大于日度報價的流通貿易資源。大家需要了解的是，鐵礦石仍是目前黑色系中 在國際市場上進行交易的品種，而且全球鐵礦石大部分依賴于同一個主產區，因此鐵礦石的定價是全球性的，加之鐵礦石供給端高度集中，因此往往是易漲難跌。

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焦煤焦炭。焦煤和焦炭兩者之間其實是原料和下游產品的關系，焦化企業負責將焦煤轉化為焦炭，與鐵礦石不同的是，焦煤和焦炭的國內自給率更高，國內廠家交易采用的是雙方協商的價格模式，進口資源采用的是港口現貨報價模式，兩種模式并存。其中焦化企業上游面對的是不差錢的國有礦企，下游是體量巨大的鋼鐵生產企業，所以多數時間焦炭的定價是被動的，我們經常聽到焦企提漲或者鋼企提降，就是某一方提出要求漲一點或者跌一點，大家商量一下，但之前多數時間是鋼廠占主動，直到焦化也開始去產能。
鋼坯是大家十分關注的品種，因為不少朋友認為無論是長材還是板材，初不都是要經過鋼坯這個環節么？作為關聯初級原料和成品材的中間品種，鋼坯受到關注不是理所當然的么？理論上這么說沒毛病，但是大宗商品任何品種脫離了流通量去談價格都是耍流氓，要知道經過2013-2015年鋼鐵行業全行業虧損，以及此后的淘汰落后產能，打擊地條鋼關閉1.4億噸的中頻爐產能后，只有軋材工序，鋼坯要外購的廠家基本被洗牌出局，僅剩熱軋帶鋼、型鋼和一小部分螺紋鋼調坯軋材企業存活，這一部分企業還面臨著唐山地區鋼坯生產廠家向下延申工序的競爭，也就是說之前給我賣面粉的面粉廠自己也要做面包了，那只做面包的我還怎么玩，成本優勢完全比不過賣面粉的。所以鋼坯的大趨勢是流通量會越來越少，這不近幾個月鋼坯產量 的唐山不僅不能向外輸出鋼坯，反而還要外購鋼坯來保生產了，那么鋼坯價格指導意義還有多大？還能持續多久呢？

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接下來就是成品鋼材，這里重點說說大家關注的螺紋鋼和熱軋，兩者的現貨定價都是流通市場批發價為主，鋼廠出廠價為輔的雙軌制，期貨價格則是以流通市場批發價作為參考基準。不了解行業的朋友可能會有兩個誤區：一是認為鋼廠出廠價肯定要低于市場流通價，畢竟多一個環節肯定要多花一些錢嘛；二是鋼廠發布的指導價格對市場批發價會有很強的引導性，鋼廠指導價一旦大跌或者大漲就很慌。實際上大家要知道，現在螺紋鋼和熱軋的確實都會提前公布出廠價，但是這個價格實際上更多是指導作用，在每一期的交易結束之后鋼廠還會按照市場批發價的均值變化對協議戶調整實際結算價。特別是熱軋很多是采用基于到貨后一段時間市場均值為基準的后結算模式，另外代理商或協議戶本身在指導價的基礎上還額外享有不同額度的優惠，所以出廠指導價在大部分時候是高于市場批發價的，而且市場批發價的參考意義遠高于出場指導價。
時間關系本期節目就先分享到這里，今天的內容只是前菜，交代一下市場分析的行業背景知識，過幾天亮哥再和大家聊聊鋼鐵各品種之間到底有什么關系，我們做研判的時候到底要關注哪些指標，感興趣的朋友請加關注，以便在 時間收聽節目，謝謝。

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