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今年上半年,鐵礦石市場整體呈現(xiàn)震蕩上行的發(fā)展趨勢。中國粗鋼產(chǎn)量維持高位,港口鐵礦石庫存依舊處于偏低水平,市場基本面尚好,短期鐵礦石價(jià)格易漲難跌。
“伴隨供應(yīng)面逐漸寬松,市場將 ‘降溫消暑’,下半年鐵礦石價(jià)格即便 ‘不瘋狂’,也會(huì)相對(duì)堅(jiān)挺。”針對(duì)下半年鐵礦石的市場走勢,分析師如是預(yù)測。
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隨著供應(yīng)面的緊縮、鋼材產(chǎn)量回升以及成材市場 “豪橫”拉漲,鋼廠對(duì)鐵礦石需求大幅增加,第二季度鐵礦石市場強(qiáng)勢回升。
在需求淡季下,進(jìn)口鐵礦石市場漲勢如此“兇猛”,一方面源于近期金融市場連續(xù)暴漲,提振了大宗商品市場,黑色系期貨震蕩反彈給予市場強(qiáng)勁提振。另一方面,受澳洲颶風(fēng)、巴西疫情以及尾礦庫潰壩等消息影響,預(yù)計(jì)后期鐵礦石市場供應(yīng)面仍然持續(xù)偏緊。
值得注意的是,從港口庫存情況看,中國港口鐵礦石庫存一直處于一個(gè)降庫存過程。庫存從4月份開始,在短短三個(gè)月時(shí)間內(nèi)下降了約3400萬噸。目前,中國港口庫存降至1.0億噸附近,降庫存速度非常快,鐵礦石港口庫存已達(dá)到近三年以來的新低。
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上半年,盡管海外市場需求銳減,但中國幾乎承擔(dān)起了全球鐵礦石需求消耗的任務(wù),使得鐵礦石價(jià)格上調(diào)步伐一直未停。
具體來看, 季度受新冠肺炎疫情影響,中國國內(nèi)及海外市場制造業(yè)均遭受了一定打擊,鐵礦石需求并不強(qiáng)勁。 “隨著疫情得以控制及制造業(yè)逐漸恢復(fù),在中國鋼鐵工業(yè)高產(chǎn)量帶動(dòng)下,港口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在期貨市場瘋狂炒作掩護(hù)下,毅然擺脫了新冠肺炎疫情全球蔓延的影響,四月份開始走出超越所有大宗商品的行情,鐵礦石市場逐漸展開反攻趨勢。”分析師表示。
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從5月初開始,受新冠肺炎疫情影響,巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量一直處于偏低水平。由于后來淡水河谷關(guān)停了三個(gè)綜合礦區(qū),盡管淡水河谷宣稱2020年鐵礦石目標(biāo)產(chǎn)量以及運(yùn)送到中國貨量不受影響,但市場仍十分亢奮,擔(dān)心這一突發(fā)事件會(huì)對(duì)淡水河谷2020年目標(biāo)產(chǎn)量產(chǎn)生重大影響,市場各方開始吹高炒作。然而,僅僅經(jīng)過短暫的火爆,鐵礦石價(jià)格便出現(xiàn)了小幅回落。
“隨后鐵礦石價(jià)格處于一個(gè)高位震蕩盤整階段,總體來看這一波漲勢時(shí)間從5月初到6月初,短短一個(gè)月時(shí)間天津港PB粉價(jià)格漲幅達(dá)18.41%。”分析師介紹。
上半年,中國進(jìn)口鐵礦石指數(shù)呈反彈趨勢,累計(jì)漲幅達(dá)18.07%,7月初到達(dá)年度新高點(diǎn)。截至7月10日,進(jìn)口鐵礦石指數(shù)報(bào)107.16美元/噸,環(huán)比上漲1.9%,同比下降12.6%,對(duì)鐵礦石市場支撐逐漸增強(qiáng)。
下半年需求仍將處于高位
伴隨中國鋼材市場需求的逐漸恢復(fù),鐵礦石價(jià)格形成較強(qiáng)支撐。從中國國內(nèi)鐵礦石市場走勢來看,5月份開始鐵精粉市場在進(jìn)口鐵礦石價(jià)格拉漲帶動(dòng)下,各大礦商紛紛上調(diào)出廠價(jià)格。以山東地區(qū)礦山為例,自5月開始鐵礦石連續(xù)三次上調(diào),累計(jì)漲幅在105元/噸,盡管大礦計(jì)劃繼續(xù)上調(diào),但鋼廠方面并未同意。
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“對(duì)于當(dāng)前鐵礦石居高不下的價(jià)格,鋼廠方面比較猶豫,仍以分批量少次數(shù)購買為主。7月上旬,山東魯中、金嶺大礦出廠價(jià)格在1000元/噸,達(dá)到年內(nèi)新高點(diǎn),較年初漲幅達(dá)21.21%。”分析師表示。
下半年,鐵礦石價(jià)格即便 “不瘋狂”但也相對(duì)堅(jiān)挺。從時(shí)間維度上看,2020年全球大宗商品市場乃至整體經(jīng)濟(jì)形勢將呈現(xiàn)劇烈波動(dòng)態(tài)勢,原料價(jià)格高企下的中國鋼鐵工業(yè)未來形勢不容樂觀。從供應(yīng)端來看,澳大利亞鐵鐵礦石除了受季風(fēng)影響之外,均是自動(dòng)化為主,受其他影響較小。
值得關(guān)注的是,除力拓2020年產(chǎn)量目標(biāo)小幅下調(diào)以外,必和必拓并未改變產(chǎn)量目標(biāo),而非主流 中印度、南非鐵礦石發(fā)運(yùn)量即便有增量但空間有限,同時(shí)不排除疫情再次暴發(fā)導(dǎo)致的發(fā)運(yùn)量偏緊。市場面臨的不確定性因素主要集中于后期淡水河谷發(fā)運(yùn)情況的不確定性,在疫情影響下能否完成年度目標(biāo)仍面臨考驗(yàn)。
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18CrMO4圓鋼、86CrMoV7鋼板價(jià)格出現(xiàn)跳水
上半年鋼材價(jià)格大幅拉漲,鋼廠增產(chǎn)動(dòng)力較強(qiáng),全國粗鋼產(chǎn)量和鋼材產(chǎn)量仍不斷創(chuàng)出新高。 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,5月粗鋼生產(chǎn)9945萬噸,同比增長6.6%,5月鋼材產(chǎn)量12469萬噸,同比增長7.9%。1-5月全國粗鋼產(chǎn)量9945.4萬噸,同比增長13.9%,1-5月鋼材產(chǎn)量5.77億噸,同比增長16.8%。考慮到工信部多次強(qiáng)調(diào)壓縮粗鋼產(chǎn)量,下半年不排除限產(chǎn)加嚴(yán)的可能。同時(shí),進(jìn)入7月傳統(tǒng)淡季,隨著需求的回落,鋼廠增產(chǎn)動(dòng)力減弱,且此輪鋼價(jià)下跌,鋼廠利潤收縮,檢修減產(chǎn)動(dòng)力加強(qiáng),疊加“七一”建黨百年大慶京津冀地區(qū)限產(chǎn)有所加嚴(yán),7月增產(chǎn)空間不大,鋼產(chǎn)量甚至有望小幅縮減。
隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù),通脹不斷推升,市場對(duì)寬松政策轉(zhuǎn)向的擔(dān)憂情緒放大。美國5月CPI創(chuàng)2008年8月以來新高,且6月美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)核心PCE物價(jià)指數(shù)預(yù)測由3月的2.2%上調(diào)至3%。通脹指標(biāo)繼續(xù)增長,但美國經(jīng)濟(jì)仍未恢復(fù)到疫情前的水平,且美國就業(yè)情況也并不樂觀,因此,美聯(lián)儲(chǔ)官員多次安撫市場情緒,表示短期不會(huì)收緊貨幣政策。從目前市場判斷和美聯(lián)儲(chǔ)措辭來看,貨幣政策收緊信號(hào)有望在9月左右釋放,而真正開啟縮減QE的步伐可能要等到今年年底,而在2022年有望加息1次,2023年有望加息兩次。這也說明至少短期在7月全球?qū)捤傻拇蠓较虿粫?huì)改變。
18CrMO4圓鋼、86CrMoV7鋼板價(jià)格出現(xiàn)跳水
同時(shí),從國內(nèi)政策調(diào)控來看,我國貨幣政策更為審慎,今年不僅沒有降準(zhǔn)降息,就連短期流動(dòng)性也保持相對(duì)平穩(wěn),逆回購持續(xù)維持100億元規(guī)模,而就在6月末,央行時(shí)隔4個(gè)月打破零投放零回籠的格局,開始向市場投放資金,保障跨季流動(dòng)性的穩(wěn)定,雖然投放規(guī)模有限,但象征意義更大,宏觀氛圍整體向好。
18CrMO4圓鋼需求轉(zhuǎn)弱壓力增加
目前用鋼需求的三大核心領(lǐng)域基建、房地產(chǎn)、制造業(yè)從投資增速來看有放緩跡象。尤其是5月房地產(chǎn)和基建投資兩年復(fù)合增速較上個(gè)月均呈現(xiàn)回落,制造業(yè)仍有0.3個(gè)百分點(diǎn)的回升。反映制造業(yè)投資韌性較強(qiáng)。
細(xì)分來看,基建投資力度不斷放緩,一方面,挖掘機(jī)作為基建投資晴雨表,5月挖掘機(jī)銷售2.2萬臺(tái),較3月高點(diǎn)大幅回落5.1萬臺(tái),降幅高達(dá)170%。且預(yù)計(jì)6月同比增速仍將呈現(xiàn)負(fù)增長,國內(nèi)銷量預(yù)估下降28.65%。另一方面,財(cái)政對(duì)基建投資的支持力度有所下降。今年5月政府存款不降反升,專項(xiàng)債發(fā)行力度明顯弱于2019年和2020年,而專項(xiàng)債發(fā)行傳導(dǎo)到至基建投資通常需要2-3個(gè)月,因此,短期在7月基建投資想要有快速回升比較困難,且7月仍處于施工淡季,落地項(xiàng)目對(duì)用鋼需求的拉動(dòng)有限。
18CrMO4圓鋼、86CrMoV7鋼板價(jià)格出現(xiàn)跳水
房地產(chǎn)方面,自去年下半年“三道紅線”落地以來,房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)加碼,今年6月全國72個(gè)重點(diǎn)城市主流首套房貸利率5.52%,二套利率5.77%,分別較5月上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)和4個(gè)基點(diǎn),且房貸放款周期也相對(duì)延長。目前來看,不僅房地產(chǎn)商融資難度加大,對(duì)購房信貸也明顯收緊,將進(jìn)一步加大回籠資金的壓力,影響房地產(chǎn)投資增速。事實(shí)上,今年上半年土地市場明顯降溫,1-5月購置土地面積同比增速下降7.5%,反映中短期用鋼需求的新開工面積連續(xù)2個(gè)月負(fù)增長,其中,5月新開工面積同比下降6.1%,1-5月新開工面積較2019年同期下降6.8%。而施工面積5月單月增速也呈現(xiàn)下降2.8%,說明目前房地產(chǎn)對(duì)用鋼需求的拉動(dòng)明顯放緩,且隨著7月高溫暴雨等季節(jié)性因素影響,建筑施工進(jìn)度會(huì)進(jìn)一步放緩,建材需求回落的壓力加大。
制造業(yè)方面,首先投資仍具韌性,5月制造業(yè)投資兩年復(fù)合增速為3.7%,較4月略有改善。5月中國制造業(yè)PMI指數(shù)51%,仍保持在臨界點(diǎn)50%以上,反映制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢未變。細(xì)分指標(biāo)來看,新訂單指數(shù)環(huán)比上月回落,5月PMI指數(shù)較上月下降1個(gè)百分點(diǎn),說明擴(kuò)張?jiān)鏊儆兴啪彙5w來看,需求仍有支撐,建材需求回落壓力大于板材。
因此,7月鋼材供需轉(zhuǎn)弱的壓力會(huì)進(jìn)一步加大,庫存將延續(xù)累庫。基于目前鋼廠庫存已經(jīng)呈現(xiàn)環(huán)比增長,且訂單量明顯下降,7月鋼價(jià)仍面臨下行壓力。而下行的空間和幅度則需要綜合考慮目前成本情況。
18CrMO4圓鋼、86CrMoV7鋼板價(jià)格出現(xiàn)跳水