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截至2月26日當周,全球19港鐵礦石周度發運量為2889.50萬噸,連續兩周回升,但依舊處于相對低位,2月周均發運量為2702.53萬噸,較1月周均下降3.14%。2月累計發貨量為10101.21萬噸,相較去年同期微降63.34萬噸,整體與往年同期相當,季節性特征較為明顯。值得注意的是,海外礦石發運偏低多因主流礦商發運減量所致,全球四大礦商發運量為1910.06萬噸,較前期高點下降16.2%,而2月周均值為1844.64萬噸,環比1月均值則是下降5.74%。山東濱州銅管不過,鐵礦石發運雖表現為季節性下降,但因礦商發往中國比例維持高位,2月國內礦石到貨量仍顯著高于往年同期水平。國內45港礦石到貨量為1846.40萬噸,近兩周顯著回落,山東濱州銅管多因前期澳礦發運偏低所致,其間創下單周到貨2855.10萬噸的歷史值。目前港口到貨仍高于去年同期水平,2月累計到貨量為8452.03萬噸,較2022年、2021年同期分別增加9.78%、山東濱州銅管7.44%,增量主要由澳礦貢獻。目前來看,海外礦石發運和國內港口到貨均呈現出高位回落態勢,符合季節性特征。相反普氏鐵礦石價格指數(CFR,62%FE)位于120美元/噸上方,山東濱州銅管礦商發運利潤較好,隨著天氣因素趨弱,后續礦商發運將迎來回升,海外礦石供應會逐步增加山東濱州銅管。與此同時,國內礦山生產如期恢復,內礦供應也在回升,高頻礦山產能利用率和日均精粉產量已連續兩期增加。截至2月24日當周,國內126座礦山產能利用率和日均產山東濱州銅管量分別為57.39%和36.21萬噸,環比上月末分別增加5.43%、3.43萬噸,顯示內礦供應如期恢復,后續內礦生產恢復會加速,國產礦供應也將再上臺階。短期需注意的是,煤礦事故是否引發非煤礦山生產自查。總之,國產礦供應如期回升,但受制于重大會議和煤礦事故影響,短期增量受限,在產業政策助力下國產礦供應將會迎來超預期表現。
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