北海不銹鋼復合板需求端即將見頂。生鐵產量方面,2022年,鋼聯247家鋼鐵企業日均鐵水產量共有9周時間在234萬噸/天以上;截至3月10日,2023年共有3期鐵水產量大于234萬噸/天,生鐵產量接近240萬噸/天,上方空間有限。疏港方面,2022年5月20日疏港見頂,6月10日生鐵產量見頂,疏港量見頂早于生鐵產量20天。2023年近一期疏港量310.78萬噸/天,已經掉頭下行。二、估值偏高2020年美聯儲超大幅度放水,為21年和22年大宗商品價格屢創新高提供了流動性條件。2022年全年加息,2023年小幅加息或維持高息。作為美元定價的全球性商品,2022年普氏價格高點為162.75美元/噸,2023年截至3月10日普氏價格價為131.85美元/噸,流動性收緊的效果已經顯現;而大商所鐵礦石期貨2205合約的價格去年為980元/噸,該價格發生在交割月前一個交易日,按當時匯率折算約150美元/噸,低于22年普氏價格值7.4%。截至2023年3月10日鐵礦石期貨2305合約價格位932.5元/噸,按匯率折算約135美元/噸,高于2023年普氏價格值2.5%,且目前還未臨近交割月進行的基差收斂。
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