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    現在的無縫鋼管去庫節奏非常完美,11月以來加速下降,從單周80萬降到150萬。翻開近幾年的去庫水平,也可以看出11月是大概率下降的階段。去庫存快有幾方面因素,一方面是價格上漲,期貨強勢的心理刺激。另一方面也有建筑鋼材需求持續超預期、存在趕工情況。但是如果要從建材成交數據來看,先強后弱,在周一創出超30萬噸數據后,隨后4天成交都在22萬噸以內,下降幅度較大。這說明什么問題?如果要考慮需求南北差異,華北需求已經相對于9月份處于下降趨勢,那么我們看淡季遲早是要來的。11月份剩下兩周,降庫速度放緩是大概率的事,樂觀預計,12月進入累庫階段,如果價格掉頭,肯能要提前一周左右的時間。
     不要看杭州、上海等地庫存下降快,華東有可能有非需求的因素。北材南下在途資源增加以及進博會期間壓港數量增加都有關。本周后半段,華北進入降雨降溫模式,需求由北至南衰減,整體需求釋放節奏延后。   供需矛盾現階段是緩解的,產量10月份以來陸續減少,但品種間也出現差異,螺紋近兩周又有所抬頭,實現增產。說來說去,供給并未顯著下降,長流程產能的調整一般滯后于需求變化。但如果需求的強度和節奏降下來,供需改善的基本面就會變為矛盾擴大。這一點不用多說,后面會驗證。



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