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短期螺紋下跌的主要原因個(gè)人認(rèn)為有三方面： ，高產(chǎn)量造成鋼廠出現(xiàn)悲觀情緒。雖然前期產(chǎn)量基數(shù)較高，但各地庫存消化良好，但從近期各區(qū)域消費(fèi)來看西南、東北、西北、中部地區(qū)相繼走弱，這使得鋼廠挺價(jià)意愿轉(zhuǎn)弱。第二、消費(fèi)淡季使得商家逐漸轉(zhuǎn)悲，從往年來看6月之后南方進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，降雨對于部分地區(qū)施工影響較大，另外北方還將面臨高溫天氣的考驗(yàn)，貿(mào)易商拉漲意愿不強(qiáng)，多數(shù)更傾向于清空現(xiàn)貨兌現(xiàn)利潤為主，所以造成部分市場降價(jià)拋售的情況。第三、降庫速度放緩主力做多資金撤離，從永安席位來看前期凈多逐漸翻空，這說明多數(shù)資金對于短期市場并不堅(jiān)決看漲，或者說對于前期3900以上的價(jià)格相對偏空。整體來看現(xiàn)貨市場短期缺乏上漲的勇氣，期貨向上驅(qū)動不足，這是造成跌價(jià)的幾方面原因。

 




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需求透支和需求慣性的分歧增加了黑色內(nèi)盤的演繹性和波動率，市場擔(dān)憂比如對拿地和銷售對房地產(chǎn)的約束和傳導(dǎo)，以及流動性沖擊等在加劇。但目前我比較傾向三季度建材消費(fèi)韌性仍在，新開工出現(xiàn)負(fù)增長概率較低，其他外部性暫不贅述。

能否破60日線：3680附近大概是近期的60日線，具備一定的電爐成本支撐預(yù)期，前期廢鋼性價(jià)比較低，也出現(xiàn)了偏好上抑制的情況，但現(xiàn)階段長短流程螺紋毛利依然尚可，還難因此出現(xiàn)明顯減產(chǎn)。所以我認(rèn)為淡季邏輯還會隨著實(shí)際需求下滑和貿(mào)易偏好減弱繼續(xù)運(yùn)行，但螺紋需求下滑速度和電爐當(dāng)量相比的支撐還是有預(yù)期在的。

相比之下熱卷(3589,30.00,0.84%)壓力可能更大一點(diǎn)，需求下滑確定性更強(qiáng)，不過目前盤面3550附近的長流程成本支撐博弈也更加明顯。螺雖然是錨，但短期核心矛盾的點(diǎn)可能并不在螺紋品種本身，現(xiàn)貨加速下跌后，螺紋不論成本坍塌與否， 價(jià)格估值對應(yīng)消費(fèi)韌性和貿(mào)易偏好仍有一定支撐。

 




此次調(diào)研鋼廠以民營企業(yè)為主，去年各家產(chǎn)能一般在200萬—650萬噸，除兩家鋼廠因限產(chǎn)檢修外，其余鋼廠均為滿產(chǎn)狀態(tài)，今年的計(jì)劃產(chǎn)量基本都高于去年10%—20%。

成材銷售方面，調(diào)研企業(yè)均以直供或者供應(yīng)大貿(mào)易商為主，長協(xié)用戶比例在80%以上，銷售范圍主要集中在山西、陜西、河南、重慶和四川等中西部地區(qū)，相對于華東和華北地區(qū)，鍍鋅大棚管加上運(yùn)費(fèi)后并沒有價(jià)格優(yōu)勢。

杜宸認(rèn)為，臨汾平原地區(qū)鋼材供大于求，有累庫壓力，鋼廠利潤快速收縮，螺紋鋼生產(chǎn)僅有微利。基于較低的鋼廠利潤判斷，鋼廠有壓低焦炭原料庫存的動力，由大量補(bǔ)庫焦炭變?yōu)殡S用隨采為主，因此鋼廠的焦炭需求大幅的概率較低。


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